Allein gegen die Mächte der Unterwelt zu kämpfen, ist nicht gerade Callums liebste Freizeitbeschäftigung. Doch als in der Nähe seines Wohnorts die Schwarze Annis auftaucht, verschwinden etliche kleine Mädchen und Jungen spurlos.
Callum und Melissa setzen alles daran, dem grausigen Treiben der Hexe ein Ende zu bereiten – und kommen dabei einer Verschwörung von Magiern auf die Spur, die Übles im Schilde führen.
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